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萬計，號慈國。其酋惡殺，不喜爭，敵人侵之，不得已，一舉兵得，所讎百罷。由此又西南行一月，至老撾宣慰司。其酋一代止生一子承襲，絕不生女。西行十五六日，至西洋海岸，乃擺古莽酋之地。
分制吐蕃
吐蕃，在雲南鐵橋之北，一名古宗，一名西蕃，一名細腰蕃。在唐常寇雲南，南詔不能勝，讓之爲兄，乃得粗安。後劍南節度提南詔兵擣其巢穴，斬首數十萬，永斷鐵橋，吐蕃自是不復爲雲南患。我高皇帝旣平雲南，遂裂吐蕃爲二十三支，分屬郡邑，以土官轄之。麗江府控制古宗，永寧府、北勝、蒗蕖等州控制諸蕃。今蕃人皆効順，惟我所麾矣。
僰夷風俗
〈僰夷在黑水之外，卽今之所謂百夷也。僰、百聲相近，蓋音訛也。性耐暑熱，所居多在卑濕生棘之地，故造字從棘從人。滇之西南，曠遠頃平，濱海多濕，故僰夷居之。雖有數十種，風俗大同小異，統名僰夷也。有大小僰夷、蒲人、阿昌縹人、古喇哈緬人、結貲哈、社怒人等名，皆僰類也。風俗稍有不同，名亦因之而異。其俗稱宣慰曰昭，猶中國稱主人也。其官屬叨孟、昭錄、昭綱之類，總率有差。叨孟總統政事，兼領軍民，多者數十萬人，少者不下數萬，昭錄亦萬餘人，賞罰皆任其意。昭綱千人遞減至十人，皆叨孟所屬，又有昭錄，遇有調遣，則統數千人以行。其近侍名立者，亦領人戶數百，皆聽其使令，食其所賦，取之無制，用之無節，上下僭奢，雖微名薄職，輒花金銀實帶。官民皆用筍殻爲帽，以金玉等寶爲高頂，如寶塔狀，上懸小金鈴，遍插翠花翎毛之類，後垂紅纓。貴者〉
