普定、普安，皆下之。苗蠻犵狫迎降恐後。循恪孤山之南，出奇兵襲畢節，擊可渡河，皆克之。柏匝刺瓦爾密遣其司徒達里麻以精兵十萬拒我師於曲靖。王曰：彼謂我師罷於深入，未有虞心。及其無虞心，乃可破也。于是倍道進師，未至白石江，忽大霧，四寨衝霧，及江而止。霧霽，則兩軍相望。達里麻大驚，以爲我師飛至，因擁兵陳水上，傳征南亟俗濟師。王曰：未可。別遣一軍泝流潛渡，出其陳後，鳴銅角，樹旌旗幟，爲疑兵山谷間。達里麻軍欲征南亟欲師濟江，以猛而善沼者先之，長刀蒙盾，斫其軍而奪之氣，却數里而後敢陳。我師旣濟，整列而皷，礮聲震天。戰數合，王縱鐵騎衝其軍，遂大敗之，擒達里麻，俘甲士二萬，馬一萬，死者橫屍十餘里。柏匝刺瓦爾密聞遠里麻敗，道滇池島中，先縊其妃，而自飲藥不死，投水死之。父老爭出金馬山，焚香遙拜，以迎王師。王入鄯闡，城市不易肆。收梁王金印幷官府符信圖籍，撫其民。洪武十四年冬十二月也。自秋九月出師，至是百日，雲南平。分兵下鳥撒，得七星關，以通畢節畧。建昌、澂江、臨安、元江、尋甸、楚雄、洱海次第皆下。大理城倚點蒼山、西洱河爲固。南詔皮羅閣所築龍首、龍尾二關，號險要，王自將取之。土酋段世聚衆五萬，榏龍關牢不可破。王以一軍付裨將，夜從間道繞出點蒼山後，攀木緣崖而上，立我旗幟。遲明，彼軍驚亂。王策馬渡河，水及馬腹，將士隨之，斬關而入。彼軍腹背受敵，遂潰。拔其城，擒段世，脅從者悉縱遣之。分兵下鶴慶、麗江，收三營砦，破石門關，畧永昌。由是西蕃車里、平緬相率來坿，雲南平。以幅員之廣，分鳥撒以東、越嶲以北皆隸四川，餘列爲郡邑。凡府州縣宣慰司、長官司一百八，籍其見戶七萬四千六百，設官以治其民，立衙以守其地。鳥敭、東川、建昌謀變，王還，與傳征南合攻，下之井克茫部，斬首三萬級，獲馬牛羊數萬計。王師己東，鄯闡諸蠻部乘之以叛，圍城二十萬衆。都督馮誠以孤軍固守，伏強弓弩於埠，賊近輒射之，往往應弦而斃，伺賊怠則出擊之，賦不敢卽攻城。王將銳兵一萬赴援，至曲靖，遣一健步懷檄入城，約爲內應。爲賊所得，詰之，賊皆錯愕，轉相吿報，解圍宵遁。王旣入城，賊散走安寧、羅次、邵甸、富民、晉寧、大棋、江川諸山，猶據險立柵，悉分兵殄滅之，斬首六萬級，生擒四千人，諸郡復定。
