〈悉歸虜北。即今土地廣。人民衆。戎器備。而戰馬多。此未可與爭者一也。契。丹自克捷之後。鋒銳氣雄。南軍因敗衄以來。心沮膽怯。况今秋夏雖稔。而〉
〈帑廪無餘。黎庶雖安。而貧弊益甚。戈甲雖備而鍜礪未精。士馬雖多而訓練未至。此未可與爭者二也。契丹與國家恩義非輕。信誓甚篤。雖多求取。〉
〈未至侵凌。豈可先發舋端。自爲戎首。縱使因兹大克。則後患仍存。其或偶失沉機。則追悔何及。兵者凶器也。戰者危事也。苟議輕舉安得萬全。此未〉
〈可與爭者三也王者用兵。觀舋而動。是以漢宣帝得志於匈奴。因單于之争立。唐太宗立功於突厥。由頡利之不道。方今契。丹王抱雄武之量。有戰〉
〈伐之機。部族輯睦蕃國畏伏土地無灾。孶畜繁庶。蕃漢雜用。國無舋隙。此未可與争者四也引弓之民。遷徙鳥舉。行逐水草。軍無饋運。居無竈幕。住無〉
〈營栅。便苦澀。任勞役。不畏風霜。不顧飢渴。皆華人之所不能。此未可與爭者五也。戎人皆騎士。利在坦途。中國用徒兵。喜於走險。趙魏之地。燕薊之〉
〈南。千里之間。地平如砥。步騎之便。較然可知。國家若與契丹相持。則必屯軍邊上少則懼夷狄之衆。固湏堅壁以自全。多則患飛挽之勞。則必逐寇〉
〈而速反我歸而彼至。我出而彼迴。則禁衛之驍雄。疲於奔命。鎮定之封境。略無遺民此未可與爭者六也。議者以陛下於契。丹有所供億謂之耗蠹。〉
〈有所卑遜。謂之屈辱。微臣所見。則曰不然。且以漢祖英雄。猶輸貨於昌。頓。神堯武略。尚稱臣於可汗。此謂達於權變。善於屈伸。所損者微。所利者大。〉
〈必若因兹交構。遂成舋隙。自此則歲歲徵發。日日轉輸。困天下之生靈。空國家之府藏。此爲耗蠹。不亦宜乎。兵戈既起。將帥擅權。武吏功臣。過求姑〉
〈息。邊蕃逺郡。得以驕矜。外剛内柔。上凌下僭。此爲屈辱。又非多乎。此未可與争者七也。願陛下思社稷之大計。來將相之善謀。勿聴樊噲之空言。宜〉
〈納婁敬之逆耳。然後訓撫士卒。養育黔黎積榖聚人。勸農習戰。以俟國有九年之積。兵負十倍之强。主無内憂。民有餘力。便可以觀彼之變。待彼之〉
〈衰。用已之長。攻彼之短。舉無不克。動必成功。計之上者也。惟陛下熟思之。臣又以鄴都襟帶山河。表裹形勝。原田沃衍。户賦殷繁。乃河朔之名藩。實〉
〈國家之巨屏。即今主帥赴闕。軍府無人。臣竊思慢藏誨盗之言。恐非勇夫重閉之意。願迴深慮。免啓姦謀。欲希陛下暫整和鑾。略謀巡幸。雖櫛風沐〉
〈雨。上勞於聖躬。而社稷防微。實資於睿略。省方展義。今也其時。臣受主恩深。憂國情切。智小謀大。理淺辭繁。俯伏惟懼於僭逾。禆補或希於萬一。謹〉
〈冒死以聞。䟽奏留中不出。帝召使人於内寢。傳宻㫖於維翰曰。朕以北面之事。煩懣不决。今省卿所奏。釋然如醒。朕計已决。卿無憂也。周世宗顯〉